Kessef מול Excel: איך לעקוב אחרי תשלומים מלקוחות
הרבה עצמאים מתחילים עם גיליון, וזה בסדר גמור. השאלה היא לא מה עדיף באופן כללי, אלא מה מתאים לאיך שאתם עובדים: איפה אתם כשמסתיימת עבודה, כמה לקוחות יש לכם, וכמה פעמים יוצא לכם לשכוח לבקש.
בקצרה
| מה | Excel | Kessef |
|---|---|---|
| מחיר | חינם אם כבר יש לכם (או Google Sheets) | הבסיס חינם, Premium בתשלום |
| גמישות | אפשר לבנות כל טבלה וכל חישוב | בנוי לדבר אחד: עבודות, לקוחות ותשלומים |
| רישום מהטלפון, ביציאה מעבודה | אפשרי, אבל לא נוח במסך קטן | בנוי לטלפון, אפשר להוסיף למסך הבית |
| תשלום חלקי | צריך עמודות ונוסחאות | רושמים כמה נכנס, והיתרה מתעדכנת |
| מי חייב לי עכשיו | מיון או סינון ידני | מוצג לבד: מי עוד חייב וכמה |
| לבקש את הכסף | כותבים הודעה בעצמכם | הודעה מוכנה לוואטסאפ או SMS, שאתם קוראים ושולחים |
| תזכורת למי להזכיר היום | אין תזכורת מובנית | "היום לשלוח": 3 פעמים בחודש בחינם, כל יום ב-Premium |
| להוציא את הנתונים | הם כבר בקובץ | ייצוא CSV שנפתח ב-Excel |
מתי Excel מספיק
- יש לכם מעט לקוחות קבועים ותשלום אחד בחודש מכל אחד.
- אתם יושבים מול מחשב בסוף כל יום, ומעדכנים את הגיליון באופן קבוע.
- אתם צריכים חישובים מיוחדים, טבלאות משלכם או דוחות שאין בשום אפליקציה.
- אתם כבר מכירים Excel טוב ולא רוצים עוד כלי.
במקרים האלה גיליון טוב יכול להספיק לגמרי. אם אין לכם אחד, אפשר להוריד גיליון מעקב תשלומים מוכן, חינם.
מתי Excel מתחיל להפריע
- העבודה נגמרת בשטח, והגיליון במחשב. עד שמגיעים הביתה, הסכום כבר נשכח, או שהעבודה לא נרשמת בכלל.
- תשלומים חלקיים מסבכים את הטבלה. לקוח שילם חצי, אחר כך עוד קצת, והשורה כבר לא ברורה.
- הגיליון לא אומר לכם כלום. הוא לא מזכיר שעברו שבועיים מאז העבודה, ולא שהגיע הזמן לבקש.
- קשה לבקש, ובלי הודעה מוכנה זה נדחה שוב ושוב.
מה Kessef עושה אחרת
Kessef הוא פנקס עבודות ותשלומים לטלפון. רושמים עבודה: למי, מה ובכמה. מסמנים מה שולם, גם בחלקים. בכל רגע רואים מי עוד חייב וכמה. כשמגיע הזמן לבקש, Kessef מכין הודעה עם הסכום והפירוט ופותח וואטסאפ או SMS, ואתם קוראים ושולחים בעצמכם.
מה Kessef לא עושה: הוא לא שולח הודעות בעצמו, לא גובה כסף, לא מבטיח שלקוחות ישלמו ולא מוציא חשבוניות מס. ואם תרצו לחזור לגיליון, אפשר לייצא את כל הנתונים לקובץ CSV.
שאלות נפוצות
- אפשר לעקוב אחרי תשלומים מלקוחות ב-Excel?
- כן. גיליון עם עמודות לעבודה, סכום וכמה שולם עובד טוב, בעיקר כשיש מעט לקוחות ואתם מעדכנים אותו באופן קבוע.
- אפשר להעביר את הנתונים מ-Kessef ל-Excel?
- כן. בהגדרות, תחת "חשבון ונתונים", לוחצים "ייצוא CSV" ומקבלים קובץ של העבודות, הלקוחות והתשלומים שנפתח ב-Excel.
- Kessef מוציא חשבוניות או גובה כסף מהלקוחות?
- לא. Kessef הוא פנקס מעקב: רושמים עבודות ותשלומים, ו-Kessef מכין הודעת בקשת תשלום שאתם קוראים ושולחים בעצמכם. הוא לא מוציא חשבוניות ולא גובה כסף.
השימוש הבסיסי ב-Kessef חינם, ו-Premium בתשלום.
עוד: גיליון מעקב תשלומים חינמי · Kessef מול פנקס נייר · מחולל תזכורת תשלום