גיליון מעקב תשלומים מלקוחות
גיליון Excel מוכן לעצמאים: רושמים עבודה, סכום וכמה שולם, והגיליון מחשב לבד כמה נשאר, מה הסטטוס ומה סך הכול חייבים לכם.
חינם, בלי הרשמה. הקובץ נוצר בדפדפן שלכם, ושום דבר לא נשלח. נפתח ב-Excel וב-Google Sheets.
כדי לראות איך זה עובד. מוחקים אותן כשמתחילים.
הקובץ: kessef-payment-tracking.xlsx
מה יש בגיליון
- תאריך, לקוח, מה עשיתי, סכום: את זה ממלאים לכל עבודה.
- שולם עד עכשיו: הסכום הכולל ששולם על העבודה. תשלום חלקי? רושמים כמה נכנס, ומעדכנים כשמגיע עוד.
- נשאר לשלם וסטטוס: מחושבים לבד: "שולם", "שולם חלקית" או "לא שולם".
- סיכום בצד: סך העבודות, כמה שולם, וכמה עוד חייבים לכם בסך הכול.
הגיליון בנוי מימין לשמאל, שורת הכותרת נשארת קבועה בגלילה, ויש בו 200 שורות מוכנות.
איך עובדים איתו
- רושמים כל עבודה באותו יום, גם קטנה. עבודה שלא נרשמה היא עבודה שקל לשכוח לגבות.
- מעדכנים כל תשלום כשהוא נכנס, לא בסוף החודש.
- פעם בשבוע ממיינים לפי "נשאר לשלם" (מסמנים רק את עמודות A עד H) ורואים את מי צריך להזכיר.
מה הגיליון לא עושה
גיליון מחשב רק את מה שרושמים בו. הוא לא מזכיר לכם לבקש, לא יודע ממתי לקוח חייב, ולא נמצא איתכם כשאתם יוצאים מעבודה עם הטלפון ביד. אם הגיליון מספיק לכם, מצוין. אם אתם מוצאים את עצמכם שוכחים לעדכן אותו, כדאי לנסות כלי שבנוי בדיוק לזה.
שאלות נפוצות
- באילו תוכנות הגיליון נפתח?
- הקובץ הוא Excel רגיל (xlsx). הוא נפתח ב-Excel וב-Google Sheets (מעלים אותו ל-Google Drive), ובדרך כלל גם ב-Numbers. אם Excel פותח אותו במצב מוגן, לוחצים "אפשר עריכה".
- איך רושמים תשלום חלקי?
- בעמודה "שולם עד עכשיו" רושמים את הסכום הכולל ששולם על העבודה. כשמגיע עוד תשלום, מעדכנים את הסכום, והגיליון מחשב לבד כמה נשאר.
- הגיליון שולח תזכורות ללקוחות?
- לא. גיליון רק מחשב מה שרושמים בו. צריך לזכור לפתוח אותו, לעדכן כל תשלום ולבקש מהלקוחות בעצמכם.
אותו מעקב, בטלפון
ב-Kessef רושמים עבודה ישר מהטלפון, מסמנים מה שולם (גם תשלום חלקי), ורואים בכל רגע מי עוד חייב וכמה. כשמגיע הזמן לבקש, Kessef מכינה הודעה מנומסת לוואטסאפ, ואתם קוראים ושולחים בעצמכם. ואם תרצו, אפשר לייצא את העבודות לקובץ CSV.
השימוש הבסיסי ב-Kessef חינם, ו-Premium בתשלום.
עוד כלים: מחולל תזכורת תשלום · מחשבון תעריף לשעה · מחשבון תקרת עוסק פטור